富力地产：拟发行19.80亿元公司债券 将用于偿付已发行债券年内到期回售部分

本文摘要：6日早间，据上交所信息表明，富力地产发布公告称之为，白鱼公开发行2019年第一期公司债券，发售规模19.80亿元（不含）。据公告表明，本期债券分成2个品种，其中其中品种一为4年期，所附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为5年期，所附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券有所不同品种间可以展开互相回拨，回拨比例不受限制。 公告表明，本期债券的最后票面利率将根据簿记建档结果确认。

6日早间，据上交所信息表明，富力地产发布公告称之为，白鱼公开发行2019年第一期公司债券，发售规模19.80亿元（不含）。据公告表明，本期债券分成2个品种，其中其中品种一为4年期，所附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为5年期，所附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券有所不同品种间可以展开互相回拨，回拨比例不受限制。

公告表明，本期债券的最后票面利率将根据簿记建档结果确认。本期债券品种一的票面利率在存续期内前2年相同恒定，在存续期的第2年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为品种一存续期前2年票面利率年利率特/减半发行人调整的基点，在存续期后2年相同恒定。

本期债券品种二的票面利率在存续期内前3年相同恒定，在存续期的第3年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为品种二存续期前3年票面利率年利率特/减半发行人调整的基点，在存续期后2年相同恒定。富力地产有权要求在本期债券品种一存续期的第2年末调整其后2年的票面利率，公司将不晚于品种一的第2个计息年度付息日前的第20个工作日刊出关于否调整品种一的票面利率以及调整幅度的公告。公司有权要求在本期债券品种二存续期的第3年末调整其后2年的票面利率，公司将不晚于品种二的第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊出关于否调整品种二的票面利率以及调整幅度的公告。据公告表明，本期债券发售规模不多达19.80亿元（不含），筹措资金扣减发售费用后，白鱼全部用作支付以下富力地产已发售公司债券于2019年内的届满回售部分。

截至2018年12月31日，富力地产拆分资产负债率为80.93%，母公司资产负债率为91.46%，扣减合约负债后拆分资产负债率为78.64%。富力地产回应，报告期内，公司资产负债率总体正处于较高水平，主要是因为近几年公司增大银行借款规模，并大力发售公司债及境外债券强化资金实力，使得公司负债规模有所下降。

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